“新基建”即“新型基礎設施建設”，是指“5G商用、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網等新型基礎設施建設”。根據央視新聞報道，新基建所覆蓋的領域主要包括以下七項：5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、大數據中心、特高壓、充電樁以及城際高速和軌道交通。近些年，伴隨新能源汽車的高速發(fā)展，充電樁作為新能源車產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，預計有望在“新基建”發(fā)力下，加速彌補之前的發(fā)展短板。
充電樁是新基建重點投資方向，國網、地方齊發(fā)力。
根據央視報道，充電樁為新基建七大重點領域之一。2020年中央多次強調部署“新基建”相關任務，在新形勢下我國“新基建”將發(fā)揮“補短板”與“促創(chuàng)新”的重要作用，并有望成為政策重要的著力點。
近期為落實中央精神，多地政府對充電樁建設與運營的支持正在加強，湖南發(fā)改委表示加快充電基礎設施建設，海南計劃從2020年開始海南將對全省電動汽車充電基礎設施分批給予建設運營補貼等。國網對充電樁領域的布局亦加碼，2020年重點工作任務中強調“積極推廣智能有序充電，車聯(lián)網平臺接入充電樁100萬個，覆蓋80%以上市場”，19年新成立的國網廣匯近期發(fā)布了首批招標。預計后續(xù)各地方政府也有望延續(xù)或加強前期充電樁補貼力度，充電樁板塊望迎景氣拐點。
充電樁市場不均衡發(fā)展，但前景可觀
然而因充電樁不足等原因造成的里程焦慮卻亟待緩解。根據中國充電聯(lián)盟數據，2019年全國充電基礎設施增量為41.1萬臺，同比增加18.1%，新增新能源汽車與充電樁車樁比達到2.9:1。截至2019年12月我國充電樁保有量達到121.9萬臺，其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺，車樁比約為3.4:1，遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃的1:1的指標。
根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)規(guī)劃，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。
然而，我國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，而充電樁配套尚顯不足。數據顯示，2019年底車樁比為3.5:1，較理想狀態(tài)的車樁比1:1仍有較大缺口，以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算，需要的充電樁數量至少約1880萬臺。
充電樁設備市場本質屬于傳統(tǒng)電源設備，行業(yè)競爭格局較為分散，并呈現(xiàn)周期性特征。基于“新基建”背景，預計充電樁基礎設施建設望加快，整體充電樁設備制造市場望呈現(xiàn)周期向上的特征，預計國內2025年充電樁設備合計市場約百億元。運營市場跟隨新能源車保有量數量擴大，具備藍海潛力，隨著用戶規(guī)模增長，充電樁運營企業(yè)有望以更加針對性和多樣化的增值服務方式實現(xiàn)用戶價值變現(xiàn)，預計運營市場2021年可達340億元。
目前新能源汽車充電樁正處于上升時期，通過政策刺激行業(yè)投資體量擴充，下一階段將迎來行業(yè)的爆發(fā)期。我們有足夠理由相信新能源電動汽車產業(yè)、新能源充電行業(yè)的藍海市場會很快到來。
充電樁納入新基建后，在新基建政策將帶來對充電樁板塊的加速投資，從而使充電設備需求顯著增加，整個充電樁行業(yè)將因此受益，將給技術、運營積累深厚的企業(yè)帶來新的機遇。
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